WITHMIA 5.7.0: Leads — das CRM, das sich selbst füllt

Klassische CRMs haben ein bekanntes Problem: Jemand muss sie füllen. Nach jedem Anruf, jedem Chat, jedem Verkauf muss jemand daran denken, festzuhalten, wer das war, was er wollte und wie man verblieben ist. Und weil niemand Zeit hat, endet das CRM veraltet – oder leer.

5.7.0 dreht das um. Da bei WITHMIA Gespräche, Angebote, Termine und Zahlungen ohnehin über die Plattform laufen, kann sich das CRM selbst aufbauen. Genau das ist der neue Bereich Leads.

🎯 Jede Interessentin, eingeordnet ohne dein Zutun

Jede Person, die deinem Unternehmen schreibt – über WhatsApp, Instagram, Messenger, Web-Chat oder E-Mail – erscheint in Leads, eingeordnet nach der weitesten Phase, die sie auf ihrem Weg erreicht hat:

• Angefragt – sie hat geschrieben und der Assistent hat sie betreut.
• Angebot erhalten – sie hat ein Angebot oder einen Zahlungslink bekommen.
• Termin gebucht – sie hat einen Termin reserviert.
• Gekauft – ihre Zahlung ist bestätigt.

Keine Formulare, kein Abtippen: Die Einordnung ergibt sich aus dem, was in den Gesprächen wirklich passiert ist. Wer ein Angebot bekam und dann kaufte, rutscht von selbst eine Phase weiter. Und jeder Lead zeigt seinen Herkunftskanal, wie viele Gespräche es gab, die letzte Aktivität und – bei einem Kauf – den Betrag.

📊 Übersicht, Trichter und Kanban

Der Bereich bringt drei Ansichten mit:

• Übersicht: die Zahlen, die zählen, auf einen Blick – Interessentinnen gesamt, gebuchte Termine, Käufe (mit Betrag), die Konversionsrate von Anfrage zu Kauf und der komplette Journey-Trichter.
• Phasen: ein Kanban-Board mit den vier Phasen als Spalten, damit du sofort siehst, wer nur noch einen Schubs vom Kauf entfernt ist.
• Liste: die vollständige Tabelle mit Suche und Filtern nach Phase.

🧩 Deine Phasen, nicht unsere

Die vier Basisphasen passen für die meisten Unternehmen, aber nicht für alle. Deshalb kannst du eigene Phasen anlegen – „In Nachverfolgung”, „After-Sales”, „Angebot an die Geschäftsführung geschickt”, was auch immer dein Betrieb braucht. Beim Anlegen beschreibst du in einer Zeile, wann sie gilt, und der Assistent berücksichtigt sie beim Einordnen: Wenn eine Kundin zugesagt hat, nächste Woche zu bestätigen, landet sie von selbst in „In Nachverfolgung”.

✋ Die KI schlägt vor, du entscheidest

Die Einordnung ist automatisch, nimmt dir aber nie die Kontrolle:

• Zieh einen Lead im Board in eine andere Spalte, und er wird fixiert: Die automatische Einordnung verschiebt ihn nicht mehr.
• Anders überlegt? Ein Klick auf „Zurück zu automatisch” und das System übernimmt wieder.
• Jede Karte sagt dir, woher ihre Phase stammt: aus einem echten Signal (ein Verkauf, ein Termin), von der KI, oder weil du sie fixiert hast.
• Von jedem Lead aus öffnest du das vollständige Gespräch, ohne es von Hand zu suchen.

📥 Exportieren und verbinden

Deine Leads gehören dir, und du kannst sie mitnehmen, wohin du willst:

• CSV-Export mit einem Klick – öffnet direkt in Excel und Google Sheets, mit Name, Kontakt, Kanal, Phase, Aktivität und Kaufbetrag.
• WhatsApp-Kampagnen: Exportiere eine bestimmte Phase – zum Beispiel „Angebot erhalten, aber nicht gekauft” – und reaktiviere sie mit einer Vorlage aus dem Marketingbereich.
• Verkaufs-Pipeline: Für die manuelle Steuerung von Chancen gibt es weiterhin den Verkaufsbereich; Leads ergänzt ihn um die automatische Momentaufnahme.

🧠 Und unter der Haube: ein effizienterer Assistent

Diese Version bringt außerdem eine tiefgreifende Optimierung der KI-Engine: Der Assistent verwendet den bereits verarbeiteten Kontext wieder, statt ihn bei jeder Nachricht komplett neu zu lesen. Gleiches Verhalten, gleiche Antwortqualität – aber ein deutlich effizienterer Umgang mit jeder Nachricht deines Tarifs.

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Der Bereich Leads ist ab heute in den Tarifen Pro, Team und Max verfügbar, zwischen Integrationen und Wissen. Wenn du noch kein Konto hast, starte heute kostenlos.