WITHMIA 5.7.0: Leads — el CRM que se llena solo

Los CRM tradicionales tienen un problema conocido: hay que llenarlos. Después de cada llamada, cada chat, cada venta, alguien tiene que acordarse de anotar quién era, qué quería y en qué quedó. Y como nadie tiene tiempo, el CRM termina desactualizado — o vacío.

La 5.7.0 le da vuelta a eso. Como en WITHMIA las conversaciones, las cotizaciones, las citas y los pagos ya pasan por la plataforma, el CRM se puede armar solo. Eso es la nueva sección Leads.

🎯 Cada interesado, clasificado sin que muevas un dedo

Cada persona que le escribe a tu negocio — por WhatsApp, Instagram, Messenger, Chat Web o Email — aparece en Leads clasificada por la etapa más avanzada que alcanzó en su recorrido:

• Consultó — escribió y el asistente la atendió.
• Cotizó — recibió una cotización o un enlace de pago.
• Agendó — tiene una cita reservada.
• Compró — su pago está verificado.

No hay formularios ni digitación: la clasificación sale de lo que realmente pasó en las conversaciones. Si alguien cotizó y después compró, sube de etapa solo. Y cada lead muestra su canal de origen, cuántas conversaciones lleva, su última actividad y — si compró — cuánto.

📊 Resumen, embudo y kanban

La sección trae tres vistas:

• Resumen: los números que importan de un vistazo — interesados totales, citas agendadas, compras (con el monto), tasa de conversión de consulta a compra, y el embudo del journey completo.
• Etapas: un tablero kanban con las cuatro etapas en columnas, para ver de una mirada quién está a un empujón de comprar.
• Lista: la tabla completa con buscador y filtros por etapa.

🧩 Tus etapas, no las nuestras

Las cuatro etapas base sirven para la mayoría de los negocios, pero no para todos. Por eso puedes crear tus propias etapas — “En seguimiento”, “Postventa”, “Cotización enviada a jefatura”, lo que tu negocio necesite. Al crearla, le escribes en una línea cuándo aplica, y con eso el asistente la considera al clasificar: si un cliente quedó de confirmar la próxima semana, aterriza solo en “En seguimiento”.

✋ La IA propone, tú decides

La clasificación es automática, pero nunca te quita el control:

• Arrastra un lead a otra columna en el tablero y queda fijado: la clasificación automática no lo vuelve a mover.
• ¿Te arrepentiste? Un clic en “Volver a automático” y el sistema retoma el mando.
• Cada tarjeta te dice de dónde salió su etapa: de una señal real (una venta, una cita), de la IA, o porque tú la fijaste.
• Desde cualquier lead abres su conversación completa, sin buscarla a mano.

📥 Exporta y conecta

Tus leads son tuyos, y puedes llevarlos donde quieras:

• Exportar a CSV con un clic — abre directo en Excel y Google Sheets, con nombre, contacto, canal, etapa, actividad y monto comprado.
• Campañas de WhatsApp: exporta una etapa específica — por ejemplo, “cotizó pero no compró” — y reactívala con una plantilla desde Marketing.
• Pipeline de Ventas: para la gestión manual de oportunidades, la sección Ventas sigue ahí; Leads la complementa con la foto automática.

🧠 Y bajo el capó: un asistente más eficiente

Esta versión también trae una optimización profunda del motor de IA: el asistente ahora reutiliza el contexto que ya procesó en vez de releerlo completo en cada mensaje. Mismo comportamiento, misma calidad de respuesta — pero un uso mucho más eficiente de cada mensaje de tu plan.

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La sección Leads está disponible desde hoy en los planes Pro, Team y Max, entre Integración y Conocimientos. Si aún no tienes cuenta, parte gratis hoy.